Suzan Ross 从 Fi360 获得专业计划顾问称号


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我们致力于帮助我们的每一位客户取得成功。为此,我们的员工参加专门的课程和会议,以了解最新的审计、会计和税务要求。

SUZAN ROSS 获得 FI360 的专业计划顾问称号

肯塔基州梅斯维尔,2015 年 8 月 31 日 Suzan Ross,注册会计师,PFS of  Baldwin Wealth, LLC 已被 fi360 授予专业计划顾问™ (PPC™) 称号。 PPC 名称表示有关退休计划管理和行政以及 ERISA 合规性的专门培训。该指定是严格培训计划的高潮,包括在监考人的监督下进行的全面闭卷期末考试,以及同意遵守道德和行为标准的准则。在持续的基础上,需要完成继续教育并遵守道德规范和行为标准才能保持 PPC 称号。

罗斯 肯塔基州梅斯维尔的居民是 财务顾问 for 梅斯维尔的鲍德温财富有限责任公司。罗斯 在为客户提供建议时使用整体方法。她的财务知识加上他们的所得税专业知识可帮助客户做出明智的决定,以实现他们的财务目标。

fi360 位于宾夕法尼亚州匹兹堡附近,是第一家面向受托人的全职培训和研究机构,在美国和国外开展培训项目。除了 PPC 称号之外,fi360 还授予 Accredited Investment Fiduciary® (AIF®) 和 Accredited Investment Fiduciary Analyst™ (AIFA)®) 称号。

鲍德温财富有限责任公司 是一家金融机构,在 116 Sutton St., Suite 1, Maysville, KY 41056 和 713 W Main St., Richmond Kentucky 40476 设有办事处。我们的专业人员在金融服务领域拥有多年经验,可帮助个人和企业满足当今的需求,同时为未来做准备。通过 Cetera 金融专家有限责任公司、SIPC/FINRA 成员提供的证券。

关于fi360

fi360 通过更好的投资和决策帮助其客户收集、增长和保护资产。自 1999 年以来,fi360 一直为金融服务提供商提供创新解决方案,包括 AIF®, 爱发®和 PPC 培训计划、fi360 Toolkit™ 软件和 fi360 信托分数®.我们的愿景是成为领先的服务提供商,提高投资管理的专业水平。

凭借广泛的教育、认证、软件和实践管理产品,fi360 是一个一站式商店,可为个人和组织提供取得更大成功所需的培训、工具和资源。